三星和海力士依靠存储芯片逆袭 毛利率首次超过台积电
根據科創板日報報道，星和襲毛存儲芯片行業在“缺貨漲價”周期中持續受益，海力三星電子與SK海力士第四季度財報備受關注。士依首次行業預測顯示，靠存兩家存儲巨頭的儲芯超過內存業務毛利率有望達63%-67%，自七年來首次超越臺積電（約60%），片逆標志AI產業浪潮下半導體行業利潤重心轉移。利率
此前，美光財報已印證此趨勢：2026財年第一季度毛利率躍至56.8%，星和襲毛下一季度指引約68%，海力遠超預期，士依首次多家投行大幅上調目標價，靠存分析稱此次業績修正幅度在半導體史上罕見。儲芯超過
這一變化源于AI發展重心從“訓練”轉向“推理”的片逆需求變革。推理需高速、利率頻繁存取數據，極大拉動DRAM、高性能SSD等存儲芯片需求。美光CEO將增長歸因于AI數據中心需求飆升，預計DRAM供應緊張將延續至2026年后。
臺積電雖握有AI訓練芯片代工訂單，但當前存儲芯片已成為AI推理能力的關鍵瓶頸，因此獲得更強定價權與利潤空間。市場預計，在推理需求推動下，明年存儲市場規模有望達4440億美元。
隨著AI應用場景拓展，推理需求持續增長，存儲芯片市場地位與需求規模將進一步攀升。同時，AI推理將驅動存儲架構升級，加速SSD對傳統機械硬盤的替代，為存儲行業帶來新增長動力。
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